Герой Билла Патерсона — некий профессор. Он работает с Черчиллем во времена Второй Мировой. Профессор верит в то, что изобрёл далеков — новое супер-оружие, но даже не помнит, как он их изобретал. Далеки же кажутся покорными и ведут себя очень по-британски.

Далек: Не желаете чашечку чая?

Черчиллю всё равно, откуда взялись эти «железнобокие», ему важно лишь то, что они помогут победить в войне.

Черчилль: Смерть нашим врагам, смерть Третьему Рейху!
Доктор: Ага, и всем остальным тоже смерть.

Доктор старается убедить Черчилля и профессора не давать далекам воли, но они его не слушают. Тогда он обращается к далекам:

Доктор: Я отослал вас обратно в Пустоту! Я спас от вас Вселенную! Я Доктор, а вы далеки!